youmadam

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones άλλαξαν ελάχιστα μέσα σε μια νύχτα, όπως και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq. Η AMD ηγήθηκε των βασικών εκθέσεων κερδών μετά το κλείσιμο, με την απόφαση της Fed για τα επιτόκια να πλησιάζει την Τετάρτη.

Χ

Το ράλι του χρηματιστηρίου υπέστη ισχυρές απώλειες την Τρίτη, με τους κύριους δείκτες να υποχωρούν από τα υψηλά σχεδόν του 2023, αν και βρήκαν στήριξη.

Οι τράπεζες ξεπούλησαν ιδιαίτερα περιφερειακές όπως π.χ PacWest Bancorp (PACW), Western Alliance Bancorp (WAL) και Comerica (CMA) καθώς οι επενδυτές φοβούνται περαιτέρω χρεοκοπίες τραπεζών μετά την κατάρρευση και την πώληση του First Republic Financial institution (FRC) προς JPMorgan Chase (JPM).

Οι ενεργειακές μετοχές υποχώρησαν λόγω των τιμών του αργού πετρελαίου.

Arista Networks Η (ANET) έγινε ο τελευταίος μεγάλος χαμένος κερδών, σε κακό σημάδι για το τεχνολογικό υλικό.

εξελιγμένες μικρο συσκευές (AMD), Tremendous Micro Υπολογιστής (SMCI), Livent (LTHM) και Starbucks (SBUX) ανέφερε αργά την Τρίτη. Οι μετοχές της AMD και της SBUX υποχώρησαν σταθερά, ενώ οι μετοχές SMCI και Livent έκαναν άλμα.

Wingstop (ΠΤΕΡΟ) και Yum Manufacturers (YUM) είναι σε λειτουργία νωρίς την Τετάρτη.

Η μετοχή SMCI και η AMD βρίσκονται στο IBD 50. Οι μετοχές AMD και ANET βρίσκονται στο IBD Huge Cap 20.

Dow Jones Futures Σήμερα

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones αυξήθηκαν κατά κλάσμα έναντι της εύλογης αξίας. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 σημείωσαν άνοδο και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 κλίσαν χαμηλότερα. Η μετοχή της AMD είναι ένα αξιοσημείωτο στοιχείο Nasdaq.

Να θυμάστε ότι η δράση μιας νύχτας στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματικές συναλλαγές στην επόμενη τακτική συνεδρίαση του χρηματιστηρίου.

Γίνετε μέλος των ειδικών της IBD καθώς αναλύουν μετοχές που μπορούν να ενεργήσουν στο ράλι του χρηματιστηρίου στο IBD Stay

Απόφαση για το επιτόκιο της Fed

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ είναι σχεδόν ένα λουκέτο για την αύξηση των επιτοκίων στις 2 μ.μ. ET Τετάρτη, ακόμη και με την τραπεζική κρίση, που ωθήθηκε σε μεγάλο βαθμό από την ταχεία σύσφιξη της Fed που απέχει πολύ από το τέλος. Μια κίνηση τριμήνου θα έφερνε το επιτόκιο των Fed Funds στο 5%-5,25%. Το πραγματικό ερώτημα είναι τι λένε η δήλωση της Fed στη συνεδρίαση και ο επικεφαλής της Fed Jerome Powell για τη νομισματική πολιτική στο μέλλον. Επί του παρόντος, οι αγορές αναμένουν ότι η Fed θα σταματήσει. Αλλά ο Πάουελ πιθανότατα θα θέλει να διατηρήσει την ευελιξία της Fed με τον πληθωρισμό να είναι πεισματικά υψηλός.

Τραπεζικά αποθέματα

Οι τραπεζικές μετοχές υποχώρησαν την Τρίτη, επιταχυνόμενοι από σταθερές σε απότομες απώλειες τη Δευτέρα, αν και αναπήδησαν από τα ενδοημερήσια χαμηλά. Η PACW βούτηξε 28%, σημειώνοντας νέο ρεκόρ κλείσιμο. Η μετοχή της WAL υποχώρησε 15%.

Υποχώρησαν και οι υπερπεριφέρειες. Η μετοχή της Comerica βυθίστηκε 12%, Keycorp (ΚΛΕΙΔΙ) έχασε 9,4% και Truist (TFC) υποχώρησε 7,6%. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες PNC (PNC) έχασε 2,3% και σημείωσε νέο πολυετές χαμηλό κλεισίματος.

Τσαρλς Σβάμπ (SCHW) υποχώρησε 3,3%. Οι τραπεζικοί γίγαντες δυσκολεύτηκαν επίσης. η τράπεζα της Αμερικής (BAC) και Wells Fargo (WFC) έχασε 3% και 3,8% αντίστοιχα, όχι ακόμη στα πρόσφατα χαμηλά αλλά ούτε και τόσο μακριά. Η μετοχή της JPMorgan, η οποία φλέρταρε με άνοδο τη Δευτέρα στη συμφωνία της για την αγορά της First Republic, υποχώρησε 1,6%.

Η αποτυχία και η πώληση της Πρώτης Δημοκρατίας σαφώς δεν σήμανε το τέλος των τραπεζικών φόβων. Η PacWest την περασμένη εβδομάδα αποκάλυψε σταθεροποιητικές καταθέσεις, αλλά συγκαταλέγεται στις πιο σκληρές τραπεζικές μετοχές αυτή την εβδομάδα.

Οι επενδυτές φοβούνται περαιτέρω χρεοκοπίες τραπεζών που δεν τους αφήνουν τίποτα. Αυτό θα μπορούσε να γίνει μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία, καθώς η πτώση των τραπεζικών μετοχών ωθεί τους ανθρώπους να τραβούν τις καταθέσεις με ταχύτερους ρυθμούς. Ενώ οι ρυθμιστικές αρχές έχουν καταστήσει σαφές ότι θα προστατεύουν όλες τις καταθέσεις, χρειάζονται μόνο μερικά κλικ για να μεταφερθούν τα κεφάλαια σε μια “ασφαλή” τράπεζα.

Μακροπρόθεσμα, η κερδοφορία των τραπεζών και οι μετοχές ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα. Ειδικά οι περιφερειακές τράπεζες θα πρέπει πιθανότατα να πληρώσουν πολύ περισσότερα για καταθέσεις ή χρηματοδότηση, μειώνοντας την κερδοφορία, τόσο απολύτως όσο και σχετικά έναντι κολοσσών όπως η JPMorgan. Εν τω μεταξύ, το FDIC θα καταλήξει να χρεώνει υψηλές προμήθειες σε τράπεζες, ειδικά σε κολοσσούς, για να καλύψει το κόστος των συνεχιζόμενων πτωχεύσεων.

Το Monetary Choose SPDR ETF (XLF) που κυριαρχείται από χρηματοοικονομικούς κολοσσούς όπως η μετοχή της JPM, η BofA και η Wells Fargo σημείωσαν πτώση 2,3%. Το SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) που κατέχει τις μετοχές της PACW, της Western Alliance, της Comerica και πολλών άλλων υποχώρησε 6,3% σε χαμηλό 30 μηνών.

Βασικά κέρδη

Η μετοχή της AMD υποχώρησε 6,5% σε εκτεταμένη δράση, σηματοδοτώντας μια απότομη κίνηση κάτω από τη γραμμή των 50 ημερών. Τα κέρδη της AMD ξεπέρασαν τις προβολές, αλλά τα έσοδα του 2ου τριμήνου και το μικτό περιθώριο κέρδους του γίγαντα των chip ήταν κάτω από τη συναίνεση στο μέσο. Η Διευθύνουσα Σύμβουλος Λίζα Σου είπε «ένα περιβάλλον μικτής ζήτησης». Οι μετοχές σημείωσαν άνοδο 0,25% στις 89,91 στην τακτική συνεδρίαση της Τρίτης. Η μετοχή της AMD είχε βρει υποστήριξη στη γραμμή των 50 ημερών, ακριβώς γύρω από ένα σημείο προηγούμενης αγοράς. Μια ανοδική κίνηση από τα τρέχοντα επίπεδα θα πρόσφερε μια ευκαιρία αγοράς.

Η μετοχή της SMCI εκτινάχθηκε κατά 8,7% σε μια νύχτα μετά την πτώση των κερδών της Tremendous Micro, αλλά ο κατασκευαστής διακομιστών οδήγησε στο δημοσιονομικό τέταρτο τρίμηνο. Οι μετοχές υποχώρησαν 0,65% την Τρίτη. Η μετοχή της SMCI υποχώρησε την περασμένη εβδομάδα καθώς ο κατασκευαστής διακομιστή εξέδωσε αδύναμα προκαταρκτικά αποτελέσματα, κυρίως λόγω ελλείψεων εξαρτημάτων. Ωστόσο, οι μετοχές έχουν επιστρέψει πάνω από τη γραμμή των 50 ημερών σε ένα ακατάστατο εύρος από τα τέλη Μαρτίου.

Η μετοχή της LTHM εκτινάχθηκε κατά 10% σε εκτεταμένη δράση, αφού ο παραγωγός λιθίου κέρδισε άνετα τις προβολές και αύξησε την καθοδήγηση για ολόκληρο το έτος. Η μετοχή της Livent σημείωσε άνοδο 0,6% στις 21,02 την Τρίτη, κάτω από τους βασικούς κινητούς μέσους όρους. Albemarle Η (ALB), η οποία αναφέρει την Τετάρτη, είναι περισσότερο εκτεθειμένη στην πτώση των τιμών του λιθίου. Η μετοχή της ALB σημείωσε μικρή άνοδο.

Η μετοχή της SBUX υποχώρησε 5,6%, παρά τα κέρδη των Starbucks που ξεπέρασαν τις απόψεις για ισχυρές πωλήσεις στα ίδια καταστήματα παγκοσμίως. Οι μετοχές υποχώρησαν 0,1% την Τρίτη στις 114,46 μονάδες, διατηρώντας το εύρος αγοράς από 110,93 πόντους αγοράς βάσης κυπελλούχων, σύμφωνα με την ανάλυση MarketSmith. Αλλά η μετοχή SBUX θα μπορούσε να δοκιμάσει αυτό το σημείο αγοράς την Τετάρτη.

Η μετοχή της WING σημείωσε άνοδο 0,3% την Τρίτη, διατηρώντας επίσης το εύρος αγοράς. Η μετοχή YUM σημείωσε άνοδο 0,5% και είναι ελαφρώς διευρυμένη.

Ράλι Χρηματιστηρίου

Το ράλι του χρηματιστηρίου άνοιξε χαμηλότερα και επιτάχυνε τις απώλειες μέχρι αργά το πρωί. Στη συνέχεια, οι κύριοι δείκτες αντιστάθμισαν κάπως τις απώλειες.

Ο Dow Jones Industrial Common υποχώρησε 1,1% στις χρηματιστηριακές συναλλαγές της Τρίτης. Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε 1,2%. Ο Nasdaq composite υποχώρησε 1,1%. Η μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 υποχώρησε 2,1%.

Οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου υποχώρησαν 5,3% στα 71,66 δολάρια το βαρέλι.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου μειώθηκε σχεδόν 14 μονάδες βάσης στο 3,44%. Το διετές Υπουργείο Οικονομικών υποχώρησε 16 μονάδες βάσης στο 3,98%. Ωστόσο, το επιτόκιο του τριμήνου σημείωσε άνοδο στο 5,24%.

ETF

Μεταξύ των αναπτυξιακών ETF, το Innovator IBD 50 ETF (FFTY) υποχώρησε 2,2%, με μερικούς νέους μεγάλους χαμένους κέρδη. Το Innovator IBD Breakout Alternatives ETF (BOUT) υποχώρησε 0,85%. Το iShares Expanded Tech-Software program Sector ETF (IGV) έχασε 1,4%. Το VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) υποχώρησε 0,9%. Η μετοχή της AMD είναι μια μεγάλη συμμετοχή SMH.

Αντανακλώντας τις μετοχές με πιο κερδοσκοπικές ιστορίες, το ARK Innovation ETF (ARKK) υποχώρησε 2,35% και η ARK Genomics (ARKG) υποχώρησε 3,2%.

Το SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) υποχώρησε 0,2%. Τα US International Jets (JETS) υποχώρησαν 0,8%. Η SPDR S&P Homebuilders (XHB) υποχώρησε 0,4%. Το Vitality Choose SPDR ETF (XLE) υποχώρησε 4,35% και το Well being Care Choose Sector SPDR Fund (XLV) υποχώρησε 0,4%.

Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα

Ανάλυση Ράλι Αγοράς

Το ράλι του χρηματιστηρίου έπληξε την αντίσταση στα υψηλά του 2023, σημειώνοντας σημαντική πώληση εντός της ημέρας, αν και έπεσε σε χαμηλά επίπεδα. Οι τραπεζικές μετοχές ήταν ο μεγάλος μοχλός, αλλά και τα ενεργειακά παιχνίδια ήταν μεγάλοι χαμένοι. Arista Networks Η (ANET) έγινε η πιο πρόσφατη κορυφαία μετοχή κοντά στα αποτελέσματα.

Ο σύνθετος δείκτης Nasdaq, με μικρή έκθεση σε οικονομικά ή ενεργειακά στοιχεία, βρήκε υποστήριξη στον κινητό μέσο όρο 21 ημερών. Ο Nasdaq 100, ο οποίος περιλαμβάνει τις 100 μεγαλύτερες μη χρηματοοικονομικές μετοχές Nasdaq, υποχώρησε μόνο 0,9%.

Ο S&P 500 και ο Dow Jones βρήκαν επίσης υποστήριξη στη γραμμή 21 ημερών.

Ο Russell 2000 υποχώρησε για να φτάσει στα χειρότερα επίπεδα από το χαμηλό του 2023 στις 24 Μαρτίου.

Το ράλι του χρηματιστηρίου παραμένει υπό πίεση. Οι κύριοι δείκτες αγωνίζονται να ξεπεράσουν τα υψηλά του 2023. Αυτό δεν είναι τρομερό, αλλά οι δείκτες φαίνονται καλύτεροι από την ευρύτερη αγορά.

Το εύρος της αγοράς ήταν τρομερό την Τρίτη, με τη μικρή άνοδο στα τέλη της περασμένης εβδομάδας να φαινόταν απλώς μια απότομη πτώση.

Το First Belief Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) υποχώρησε 1,2%, πίσω κάτω από τη γραμμή 50 ημερών. Το Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) υποχώρησε 1,5%, κάτω από τις 50 ημέρες και ολοκληρώθηκε ακριβώς κάτω από τη γραμμή των 200 ημερών.

Τα εστιατόρια φαίνονται δυνατά, συμπεριλαμβανομένων των Wingstop, Starbucks και Yum Manufacturers που κατευθύνονται στις αναφορές κερδών τους.

Οι φαρμακοποιοί και οι κολοσσοί της βιοτεχνολογίας ενεργούν καλά, μαζί με τα ιατρικά προϊόντα. Είναι μια καλή στιγμή για αμυντικά και αμυντικά ονόματα ανάπτυξης.

Τα ξενοδοχεία φαίνονται ενδιαφέροντα, με Marriott Worldwide (MAR) ξεσπά στα κέρδη την Τρίτη. Αρκετά άλλα ξενοδοχεία βρίσκονται σε λειτουργία αυτή την εβδομάδα, μαζί με τον ταξιδιωτικό κορυφαίο Κρατήσεις Συμμετοχών (BKNG).

Οι μετοχές χρυσού πάνε καλά, αλλά αυτό συνήθως δεν είναι καλό σημάδι για τη συνολική αγορά ή την οικονομία.

Αλλά η ηγεσία της αγοράς είναι περιορισμένη.

Οι μάρκες δυσκολεύονται τον τελευταίο μήνα εκτός Nvidia (NVDA). Η διανυκτέρευση της μετοχής της AMD σηματοδοτεί περαιτέρω αδυναμία στις μάρκες.

Το γεγονός ότι η Fed συνέχισε να ανεβάζει τα επιτόκια κατά τη διάρκεια μιας τραπεζικής κρίσης εν μέσω ήδη επιβραδύνουσας οικονομικής ανάπτυξης δείχνει πώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής είναι εγκλωβισμένοι. Ο Πάουελ γνωρίζει ότι τα δεινά των τραπεζών είναι ένα προειδοποιητικό σημάδι για το χρηματοπιστωτικό σύστημα και την οικονομία, αλλά φοβάται ότι η συγκράτηση του πληθωρισμού θα είναι ακόμα χειρότερο τελικά.

Η αντίδραση της αγοράς στη συνεδρίαση της Fed την Τετάρτη θα είναι προφανώς σημαντική. Φυσικά, μήλο Τα κέρδη (AAPL) αναμένονται την Πέμπτη το βράδυ, με την έκθεση για τις θέσεις εργασίας του Απριλίου να έρχεται την Παρασκευή.

Χρόνος της αγοράς με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD

Τι να κάνουμε τώρα

Δεν είναι εξαιρετικό περιβάλλον για να προσθέσετε έκθεση. Ακριβώς όταν το ράλι της αγοράς αρχίζει να υπονοεί ότι κερδίζει δυναμική και εύρος, οι δείκτες υποχωρούν, με έντονες απώλειες σε πολλές μεμονωμένες μετοχές λόγω κερδών και εναλλαγής κλάδου.

Οι επενδυτές που βρίσκονται στις σωστές μετοχές θα μπορούσαν να έχουν καλά κέρδη το 2023. Ακόμη και τότε, το να γνωρίζουν πότε πρέπει να λάβουν μερικά ή πλήρη κέρδη ήταν συχνά σημαντικό.

Μια βαριά ταμειακή θέση είναι η συνετή επιλογή, ειδικά όσον αφορά την απόφαση της Fed για τα επιτόκια και άλλα μεγάλα νέα. Οι επενδυτές πρέπει να παραμείνουν ευέλικτοι. Μερικές καλές μέρες θα μπορούσαν να οδηγήσουν την αγορά σε νέα υψηλά και να πυροδοτήσουν μια σειρά από ευκαιρίες αγοράς. Μερικές κακές μέρες θα μπορούσαν να σηματοδοτήσουν μια ώθηση στο περιθώριο.

Έχετε λοιπόν ενημερωμένες τις λίστες παρακολούθησης και έτοιμες τις στρατηγικές εξόδου σας.

Διαβάστε το The Huge Pictureevery day για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους.

Παρακαλούμε ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στο @IBD_ECarsonγια ενημερώσεις στο χρηματιστήριο και πολλά άλλα.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:

Γιατί αυτό το εργαλείο IBD απλοποιεί την αναζήτηση για κορυφαίες μετοχές

Θέλετε να έχετε γρήγορα κέρδη και να αποφύγετε μεγάλες απώλειες; Δοκιμάστε το SwingTrader

Οι καλύτερες μετοχές ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση

IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και την ανάλυση Premium μετοχών της IBD σήμερα