youmadam

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones άλλαξαν ελάχιστα τη Δευτέρα το πρωί, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq. JPMorgan Chase (JPM) θα αποκτήσει το μεγαλύτερο μέρος της First Republic Financial institution, στο πλαίσιο μιας γρήγορης κρατικής κατάσχεσης και πώλησης.

Χ

Το ράλι του χρηματιστηρίου υποχώρησε απότομα την περασμένη εβδομάδα, αλλά ανέκαμψε για να κλείσει με σταθερά κέρδη, μια αναταραχή που θα μπορούσε να δημιουργήσει το έδαφος για μια ισχυρότερη άνοδο.

Οι κύριοι δείκτες υποχώρησαν την Τρίτη καθώς First Republic Financial institution (FRC) αναβίωσε τους τραπεζικούς φόβους. Αλλά οι κύριοι δείκτες βρήκαν υποστήριξη και ανέκαμψαν. Αρχικά, megacaps όπως Meta Πλατφόρμες (META) και Microsoft (MSFT) ηγήθηκε της επιστροφής, αλλά το εύρος βελτιώθηκε στα τέλη της εβδομάδας.

Το ράλι της αγοράς παραμένει «υπό πίεση». Οι επενδυτές πρέπει ακόμα να δουν λίγη περισσότερη δύναμη στην αγορά και πολλές περισσότερες ευκαιρίες αγοράς.

Η σεζόν κερδών παραμένει βαριά αυτή την εβδομάδα, με εξελιγμένες μικρο συσκευές (AMD) κυκλοφορεί αργά την Τρίτη και μήλο (AAPL) αναμένεται την Πέμπτη. Μια άλλη αύξηση των επιτοκίων της Fed αναμένεται την Τετάρτη, μαζί με σημαντικά οικονομικά στοιχεία την ερχόμενη εβδομάδα. Ένα μεγάλο ερώτημα είναι εάν ο επικεφαλής της Fed Τζερόμ Πάουελ σηματοδοτεί ότι η κεντρική τράπεζα θα σταματήσει τις αυξήσεις επιτοκίων.

JPMorgan Αγοράζοντας την Πρώτη Δημοκρατία

Οι ρυθμιστικές αρχές κατέσχεσαν και πούλησαν αμέσως την First Republic στην JPMorgan Chase, η οποία αναλαμβάνει όλα τα συγκροτήματα που εδρεύουν στην Καλιφόρνια σε καταθέσεις 92 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό περιλαμβάνει τα 30 δισεκατομμύρια δολάρια που η JPMorgan και άλλες μεγάλες τράπεζες εισέφεραν στην First Republic τον Μάρτιο σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν την κατάρρευσή της. Η JPMorgan θα αγοράσει επίσης τα περισσότερα από τα περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων περίπου 173 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε δάνεια και 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε τίτλους.

Η The Federal Deposit Insurance coverage Corp. θα μοιραστεί τις ζημίες από τα δάνεια της First Republic και θα δώσει 50 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση στην JPMorgan. Η υπηρεσία εκτίμησε ότι το ασφαλιστικό της ταμείο θα έχανε 13 δισεκατομμύρια δολάρια στη συμφωνία.

Η JPMorgan χρειαζόταν μια ρυθμιστική παραίτηση για να αγοράσει την First Republic, επειδή ελέγχει ήδη τουλάχιστον το 10% των καταθέσεων στις ΗΠΑ.

Η μετοχή της JPM σημείωσε άνοδο 3% νωρίς τη Δευτέρα, σηματοδοτώντας μια κίνηση πάνω από το σημείο αγοράς 141,88 cup-with-handle.

Η μετοχή της FRC υποχώρησε 46% στις προκαταρκτικές συναλλαγές. Δεν είναι σαφές εάν η μετοχή της FRC θα αξίζει κάτι μετά τη συμφωνία.

Η μετοχή της First Republic κατέρρευσε 75% την περασμένη εβδομάδα σε νέα χαμηλά ρεκόρ, τροφοδοτούμενη από την αποκάλυψη μιας μαζικής εκροής καταθέσεων στο πρώτο τρίμηνο. Παρά τις προσπάθειες να σχεδιαστεί μια σχεδόν διάσωση από μεγάλες τράπεζες, οι προσδοκίες για εξαγορά της FDIC αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Τα στοιχεία της Federal Reserve το βράδυ της Παρασκευής έδειξαν ότι οι τραπεζικές καταθέσεις και τα δάνεια αυξήθηκαν την τελευταία εβδομάδα, σηματοδοτώντας ότι δεν υπάρχει πιστωτική κρίση μέχρι στιγμής.

Οι μετοχές των περιφερειακών τραπεζών βυθίστηκαν μεσοβδόμαδα σε νέα χαμηλά λόγω της πτήσης καταθέσεων της First Republic, αλλά σημείωσαν άνοδο στα τέλη της εβδομάδας. Το SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) σημείωσε άνοδο τη Δευτέρα το πρωί.

Dow Jones Futures Σήμερα

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones αυξήθηκαν κατά κλάσμα έναντι της εύλογης αξίας. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 σημείωσαν πτώση και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 υποχώρησαν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου υποχώρησαν 2%.

Να θυμάστε ότι η δράση μιας νύχτας στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματικές συναλλαγές στην επόμενη τακτική συνεδρίαση του χρηματιστηρίου.

Το Χονγκ Κονγκ και πολλές αγορές σε όλο τον κόσμο θα παραμείνουν κλειστές λόγω των εορτών της Εργατικής Πρωτομαγιάς την 1η Μαΐου, συμπεριλαμβανομένου μεγάλου μέρους της Ευρώπης.

Η μετοχή META βρίσκεται στο Leaderboard της IBD, με τη μετοχή DXCM να παίζει επιλογές κερδών. Η μετοχή MSFT ανήκει στους IBD Lengthy-Time period Leaders. Η μετοχή της ANET βρίσκεται στο IBD 50. Η μετοχή της AMD, της Arista Networks και της DXCM βρίσκονται στο IBD Large Cap 20. Η Arista Networks ήταν η μετοχή της ημέρας IBD της Παρασκευής

Το βίντεο που ενσωματώθηκε στο άρθρο συζητούσε μια μεγάλη εβδομάδα αγοράς και ανέλυσε τις μετοχές της AMD, InMode (INMD) και Dexcom.

Η Amazon οδηγεί 5 μετοχές S&P 500 κοντά σε πόντους αγοράς μετά τα κέρδη

Κέρδη Δευτέρας, Πωλήσεις

Εν τω μεταξύ, κατασκευαστής chip που εστιάζει στα EV Σε Ημιαγωγό Το (ON) θα κάνει αναφορά πριν από τα ανοιχτά της Δευτέρας. Η μετοχή της ON υποχώρησε σταθερά την περασμένη εβδομάδα μαζί με άλλους κατασκευαστές τσιπ που εκτίθενται σε EV εν μέσω ανησυχιών για τη ζήτηση EV.

Κινέζικες startups EV Li Auto (LI), Νίο (NIO) και XPeng (XPEV) ανέφερε παραδόσεις Απριλίου νωρίς τη Δευτέρα. Οι πωλήσεις της Li Auto αυξήθηκαν σε νέο ρεκόρ 25.681 υβριδικών SUV, αυξημένες κατά 23% σε σύγκριση με τον Μάρτιο και 516% σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα. Η XPeng ανέφερε μόλις πάνω από 7.000 πωλήσεις EV, κλασματικά σε σύγκριση με τον Μάρτιο. Οι πωλήσεις του Nio μειώθηκαν κάτω από τις 7.000 καθώς αγωνίζονται με μια αλλαγή μοντέλου.

Τα εβδομαδιαία στοιχεία είχαν δώσει ισχυρά μηνύματα για μηνιαίες παραδόσεις και για τις τρεις εταιρείες.

Η μετοχή της LI σημείωσε μέτρια άνοδο πριν από το άνοιγμα, σηματοδοτώντας μια κίνηση πάνω από όλους τους κινητούς μέσους όρους της. Το Nio και το XPeng ανέβηκαν επίσης υψηλότερα.

China EV και γίγαντας μπαταριών BYD (BYDDF) θα δημοσιεύσει στοιχεία πωλήσεων Απριλίου στις αρχές της εβδομάδας. ο Tesla Ο αντίπαλος (TSLA) ανέφερε ισχυρά κέρδη στο πρώτο τρίμηνο την Πέμπτη.

Η Tesla δεν ξεσπά στις πωλήσεις στην Κίνα, αλλά τα εβδομαδιαία δεδομένα μέχρι στιγμής δείχνουν μια σταθερή αρχή στις τοπικές πωλήσεις εκεί. Αλλά υπάρχουν αναφορές ότι η Tesla Shanghai έχει κλείσει για πέντε ημέρες γύρω από τις αργίες της Εργατικής Πρωτομαγιάς εκεί. Η Tesla φέρεται επίσης να έχει αρχίσει να προσφέρει κάποιες μέτριες εκπτώσεις σε ορισμένα οχήματα απογραφής Mannequin 3 και Y στην Ευρώπη.

Το απόθεμα BYD βρίσκεται σε εύρος από μια πρώιμη είσοδο. Η μετοχή της LI προσπαθεί να ανακτήσει βασικά επίπεδα. Οι μετοχές XPeng και Nio αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια. Η μετοχή της Tesla βρίσκεται κάτω από όλους τους κινητούς μέσους όρους.

Επίσης, Arista Networks Η (ANET) είναι διαθέσιμη για να αναφέρει τα κέρδη πρώτου τριμήνου τη Δευτέρα το βράδυ. Η μετοχή ANET, ένας μεγάλος προμηθευτής για τις Meta Platforms και τη Microsoft, βρήκε υποστήριξη στη γραμμή 50 ημερών της την περασμένη εβδομάδα.

Γίνετε μέλος των ειδικών της IBD καθώς αναλύουν μετοχές που μπορούν να ενεργήσουν στο ράλι του χρηματιστηρίου στο IBD Reside

Ράλι Χρηματιστηρίου

Το ράλι του χρηματιστηρίου φαινόταν άσχημο την Τρίτη, αλλά ανέκαμψε για κέρδη στους κύριους δείκτες.

Ο δείκτης Dow Jones Industrial Common σημείωσε άνοδο 0,9% στις χρηματιστηριακές συναλλαγές της περασμένης εβδομάδας. Ο δείκτης S&P 500 σημείωσε επίσης άνοδο 0,9%. Ο σύνθετος Nasdaq αναπήδησε 1,3%. Η μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 υποχώρησε 1,3%

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου μειώθηκε κατά 12 μονάδες βάσης κατά τη διάρκεια της εβδομάδας στο 3,45%.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού πετρελαίου υποχώρησαν 1,1% στα 76,78 δολάρια το βαρέλι την περασμένη εβδομάδα, ακόμη και με την ανάκαμψη 2,7% της Παρασκευής. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της βενζίνης μειώθηκαν κατά 0,9% για την εβδομάδα, αλλά 9,1% τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

ETF

Μεταξύ των αναπτυξιακών ETF, το Innovator IBD 50 ETF (FFTY) βυθίστηκε 3,6% την περασμένη εβδομάδα, με αρκετά στοιχεία να έχουν τεράστιες απώλειες κερδών. Το Innovator IBD Breakout Alternatives ETF (BOUT) σημείωσε άνοδο 0,3%. Το iShares Expanded Tech-Software program Sector ETF (IGV) βυθίστηκε 1,45%, με τη Microsoft ένα μεγάλο στοιχείο IGV. Το VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) υποχώρησε 0,4%. Η μετοχή της AMD είναι μια σημαντική συμμετοχή SMH με μετοχές ON επίσης στο ETF.

Αντανακλώντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, το ARK Innovation ETF (ARKK) σημείωσε πτώση 4,5% την περασμένη εβδομάδα και το ARK Genomics ETF (ARKG) 5,3%. Η μετοχή της Tesla είναι η Νο. 1 κατοχή σε όλα τα ETF της Ark Make investments, με την Cathie Wooden να προσθέτει περισσότερες μετοχές TSLA τις τελευταίες εβδομάδες. Η Ark κατέχει επίσης ένα μικρό μερίδιο μετοχών της BYD.

Η SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) υποχώρησε 1,6% την περασμένη εβδομάδα. Το International X US Infrastructure Improvement ETF (PAVE) ολοκλήρωσε λίγο πάνω από το νεκρό σημείο. Το US International Jets ETF (JETS) μειώθηκε κατά 1%, αλλά έπεσε αρκετά χαμηλά. Το SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) σημείωσε πτώση 2,2%. Το Power Choose SPDR ETF (XLE) ανέβηκε κλασματικά. Το Well being Care Choose Sector SPDR Fund (XLV) υποχώρησε 0,6%, αλλά ανέκαμψε από τα χαμηλά. Το απόθεμα DXCM είναι ένα στοιχείο XLV.

Το Monetary Choose SPDR ETF (XLF) υποχώρησε 0,15%, αλλά ανέκαμψε για να κλείσει λίγο κάτω από τις 50 ημέρες του. Το SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) υποχώρησε 0,6%, αλλά μείωσε τις απώλειες αφού έφτασε στα χειρότερα επίπεδά του από τα τέλη του 2020. Η μετοχή της FRC ανήκει σε KRE.

Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα

Ανάλυση Ράλι Αγοράς

Το ράλι του χρηματιστηρίου είχε μια άγρια ​​εβδομάδα, με τους κύριους δείκτες να δοκιμάζουν τη στήριξη αλλά τελικά να κλείνουν με σταθερά κέρδη.

Ο Nasdaq υποχώρησε στη γραμμή των 50 ημερών την Τρίτη, καθώς η First Republic τρόμαξε για άλλη μια φορά τους επενδυτές. Ο S&P 500 και ο Dow Jones βρίσκονται κοντά σε αυτό το επίπεδο, υποβαθμίζοντας τις γραμμές 21 ημερών τους μέχρι τα μέσα της εβδομάδας.

Ακόμη χειρότερα, το First Belief Nasdaq-100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) και το Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) υποχώρησαν κάτω από τις γραμμές 50 ημερών τους την Τρίτη. Το τελευταίο έπεσε επίσης κάτω από τις 200 ημέρες, καθώς αυτά τα ETF συνέχισαν να πέφτουν την Τετάρτη, ακόμη και όταν η Microsoft ενίσχυσε τον Nasdaq.

Οι μετοχές της Meta και άλλοι τιτάνες τεχνολογίας τροφοδότησαν ισχυρό κέρδος την Πέμπτη. Τα QQEW και RSP υστερούσαν σε QQQ και SPY, αντίστοιχα, αλλά τα πήγαν καλά. Την Παρασκευή, οι δείκτες σημείωσαν μέτρια άνοδο, με το RSP να υπεραποδίδει, να ξεπερνά τη γραμμή των 50 ημερών.

Ο Nasdaq δεν ξεπέρασε αρκετά το υψηλό της 18ης Απριλίου, αλλά έκλεισε το καλύτερο από τον Σεπτέμβριο. Ο S&P 500 και ο Dow Jones ξεπέρασαν τις κορυφές τους τον Απρίλιο με όλους τους κύριους δείκτες κοντά στα υψηλά του 2023.

Το ETF τσιπ SMH, το οποίο υποχώρησε στα χειρότερα επίπεδά του από τα μέσα Μαρτίου, μείωσε τις εβδομαδιαίες απώλειες αλλά παρέμεινε κάτω από τη γραμμή των 50 ημερών. Λίγα ονόματα, όπως π.χ Lam Research (LRCX) και το απόθεμα AMD, δημιουργούνται κοντά στις καταχωρήσεις. Αλλά πολλά παιχνίδια με μάρκες είχαν δυσάρεστες πωλήσεις, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων τεράστιων μειώσεων κερδών.

Τεράστιες απώλειες κερδών μεταξύ των κορυφαίων μετοχών ήταν πολύ συνηθισμένες τις τελευταίες ημέρες. Η ηγεσία της αγοράς παραμένει περιορισμένη. Δεν υπάρχουν πολλές μετοχές που αναβοσβήνουν τα σήματα αγοράς ή βρίσκονται στο κατώφλι να το κάνουν. Αρκετά από αυτά έχουν κέρδη, συμπεριλαμβανομένης της AMD, Δάπεδο & Διακόσμηση (FND), InMode (INMD) και μετοχή ANET.

Η μετοχή της Apple φαίνεται εκτεταμένη σε ένα ημερήσιο διάγραμμα, αλλά σε ένα εβδομαδιαίο γράφημα, οι επενδυτές θα μπορούσαν να το δουν ως ακριβώς πάνω από ένα σημείο αγοράς από μια βάση με μακρύ κύπελλο με λαβή ή διπλό πάτο. Το χερούλι εμφανίζεται επίσης ως ένα σφιχτό μοτίβο τριών εβδομάδων, σύμφωνα με την ανάλυση MarketSmith.

Μετά το shakeout της περασμένης εβδομάδας, το ράλι της αγοράς θα μπορούσε να είναι έτοιμο για ισχυρότερη άνοδο. Εάν οι κύριοι δείκτες σπάσουν στα υψηλά του 2023 με οποιοδήποτε εύρος, το ράλι της αγοράς μπορεί να έχει κάποιο περιθώριο να τρέξει με σημαντικά κέρδη και τη συνεδρίαση της Fed στον καθρέφτη. Ωστόσο, οι μετοχές θα μπορούσαν να χτυπήσουν ξανά αντίσταση τις επόμενες ημέρες.

Χρόνος της αγοράς με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD

Τι να κάνουμε τώρα

Το ράλι του χρηματιστηρίου ήταν δύσκολο να πλοηγηθεί.

Οι επενδυτές πιθανότατα μείωσαν την έκθεση την περασμένη εβδομάδα, καθώς πολλές μετοχές διέγραψαν τα κέρδη ή έλαμψαν σήματα πώλησης. Παρά το γεγονός ότι οι κύριοι δείκτες έκλεισαν υψηλότερα, δεν υπήρχαν πολλές ευκαιρίες για ενίσχυση των θέσεων. Εντάξει. Εάν το ράλι της αγοράς πραγματικά ενισχυθεί, αυτές οι πιθανότητες θα έρθουν. Εάν τα ευρετήρια κοίταξαν με αδύναμο πλάτος, θα χαρείτε να είστε κυρίως σε μετρητά.

Προσθέστε την έκθεση σταδιακά καθώς βελτιώνονται οι συνθήκες. Προσοχή στις αναφορές κερδών.

Ενώ η ανάκαμψη στο τέλος της εβδομάδας δεν προκάλεσε πολλά ξεσπάσματα και πρώιμες εγγραφές, πολλές μετοχές άρχισαν να κινούνται στη θέση τους. Έχετε λοιπόν έτοιμες τις λίστες παρακολούθησης.

Πολλές κορυφαίες μετοχές, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων μεγάλων κερδισμένων από νωρίτερα μέσα στη χρονιά, άναψαν σήματα πώλησης την περασμένη εβδομάδα περίπου

Διαβάστε το The Large Pictureevery day για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους.

Παρακαλούμε ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στο @IBD_ECarsonγια ενημερώσεις στο χρηματιστήριο και πολλά άλλα.

ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ:

Γιατί αυτό το εργαλείο IBD απλοποιεί την αναζήτηση για κορυφαίες μετοχές

Θέλετε να έχετε γρήγορα κέρδη και να αποφύγετε μεγάλες απώλειες; Δοκιμάστε το SwingTrader

Οι καλύτερες μετοχές ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση

IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και την ανάλυση Premium μετοχών της IBD σήμερα

Tesla Vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, αλλά ποιο είναι το καλύτερο να αγοράσετε;